Monsieur Pierre a bien du souci : l'insupportable Pirlipipi lui réclame une histoire et refuse d'aller se coucher. M. Pirlipipi essaie les sirops pour dormir mais Pirlipipi le suit dans ses rêves. Jusqu'au jour où, recueilli par une sorcière Pirlipipi refuse à son tour de raconter des histoires à M. Pierre.