Après des débuts très remarqués aux côtés de Stresemann, Nodame déclare ne plus être capable de jouer, quitte tout et part en Égypte sans prévenir personne... Elle finit par revenir en France, où elle se remet au piano, mais sa passion pour la musique semble avoir changé. De son côté, Chiaki va diriger un orchestre au Brésil. Là-bas, emporté par le rythme de la samba, il prend une décision importante...