A l'école, Philippe et Sophie, depuis peu à Djibouti, se lient d'amitié avec Ali et Fatouma. C'est l'occasion de jouer ensemble bien sûr, mais aussi de découvrir Djibouti, ses habitants, ses paysages merveilleux, ses légendes... Ali nous emmènera dans l'intérieur des terres, vers le Grand Barra et le lac Abbé, tandis que Fatouma nous fera traverser en bateau le golfe de Tadjourah...