Joseph est un jeune homme taciturne. Il mène une vie paisible jusqu'au jour où il découvre la promesse de l'amour avec Annabella, la belle acrobate d'un cirque itinérant. Envoûté, fou d'amour, Joseph ira jusqu'au meurtre pour atteindre son idéal...
Joseph est un jeune homme un peu rêveur , un peu inquiet . Il doit bientôt se marier avec Georgette . Un jour il arrive dans un cirque et est ébloui par une acrobate .