Trahi par ses camarades, Tateo trouve refuge chez l’un de ses anciens clients, Suekane, puis approche la fille de Sumaoka dans le but de se venger de ceux qui l’ont humilié. Pour gagner leur confiance, il fait comprendre qu’il aimerait retravailler avec eux et remet à la jeune femme trois prototypes de “new jumbo max”, une version améliorée de son précédent médicament. Mais pendant ce temps, l’enquête de l’inspecteur Osaragi progresse et le rapproche peu à peu de la vérité…